人寿保险邀约客户话术
保险邀约客户话术：
保险邀约客户话术一：针对理性客户
xx先生您好，经过上次和您一起分析经济状况，您希望能有一种既不需要亲自操心又能长期提供稳定收益的投资渠道。告诉您一个好消息，我们公司为了庆祝开业新出了一个险种能满足您的需求。公司定于xx月xx日在xx地方举办产品说明会，不知您是否有时间去做一个了解？
保险邀约客户话术二：针对老客户
陈先生，您好！很久没见了，最近忙吗？我们公司过几天搞一个VIP客户答谢会，邀请一些高层次的客户聚在一起，还请了理财专业人士讲解一些投资方面的问题。您们家买了那么多的保险，应该多了解保险公司的运作以及最新的发展情况。这是您作为我的老客户应享有一种服务。到时候我约你一起去，就这么说定了。
保险邀约客户话术三：针对准客户
××先生（女士），您好，我们公司为了庆祝开业，将于XX在XX举行“开业答谢会暨VIP客户联谊会”，届时将邀请理财专业人士就投资理财方面进行讲解，现场还安排了抽奖。我知道你对投资理财比较感兴趣，就特意为您准备了一张票，到时候我约你一起去，好吗？
更多客户邀约话术
柜面人员当面邀约话术：
--1、（普通客户）
您好，…，非常感谢您一直以来对。。。及我本人的信任与支持，我局最近将在近期举办一次“。。。投资理财说明会”。专门针对老客户，为你们搭建了一个相互了解、交流的信息平台。我正想给您打电话的，刚好您来了，我就当面邀请您了，真诚的希望您能参加。具体时间地点我会提前与您联系。。。。。
2、（购买过保险理财产品）
您好，…，感谢您一直以来对邮政及我本人的信任与支持，我行最近携手太平洋人寿将在近期举办一次“。。。投资理财说明会”。 专门针对老P客户，为你们搭建了一个相互了解、交流的信息平台。届时将邀请专业的理财规划师，为大家提供最新的家庭理财资讯。。。。，我正想给您打电话的，刚好您来了，我就当面邀请您了，真诚的希望您能参加。具体时间地点我会提前与您联系。。。。。
专员电话邀约话术：（第一次）
1、（普通客户）
——您好，请问您是李先生（李小姐）吗？
——是啊，您是？
——我是中国。。。“。。。投资理财说明会”筹备小组成员，（我现在打扰到您了吗？）是这样，最近我局将举办“。。。投资理财说明会”，请问您是否收到我局客户经理的当面邀请？
。。。。。。（客户的.回答）
今天打扰您主要是我们的理财顾问xxx已经将您的名字报到组委会，欢迎您参加本次会议，我们为您准备了精美礼物及（保险）理财讲座。我们会通知为您服务的理财顾问xxx，将邀请函送到您的手上，请问您是今天还是明天方便？
——那就明天吧！
——那您看是明天上午还是下午比较方便呢？
——那就明天下午吧。
——非常感谢您，我们的理财顾问会在明天下午3点将邀请函送到您的手上。在此祝愿您及家人身体健康、万事如意，再见！
2、（购买过保险理财产品）
专员电话邀约话术：（第一次）
——您好，请问您是李先生（李小姐）吗？
——是啊，您是？
——我是。。。“。。。投资理财说明会”筹备小组成员，我现在打扰到您了吗？是这样，最近我局将举办 “。。。投资理财说明会”，请问我局客户经理是否已经当面邀请了您？
——是的，邀请过。
——请问我局客户经理是否给您讲解过本次理财会为您量身设计的理财计划？
。。。。。。（客户的回答：听过了、还不是很清楚。。。）
——那正好，到时候理财规划师将会针对这款理财计划做详细的讲解，相信一定会满足您的家庭理财需求。。。。
——今天打扰您主要是我们的理财顾问xxx已经将您的名字报到组
委会，首先恭喜您能够参加这次我行举办的理财说明会，我们为您准备了精美礼品。我们会通知为您服务的理财顾问xxx，将邀请函送到您的手上，请问您是今天还是明天方便？
——那就明天吧！
——那您看是明天上午还是下午比较方便呢？
——那就明天下午吧。
——非常感谢您，我们的理财顾问会在明天下午3点将邀请函送到您的手上。届时您将成为本次大会特邀嘉宾，我行全体员工敬侯您的到来，在此祝愿您及家人身体健康、万事如意，再见！
