金融营销顾问岗位职责4篇

在现在社会，岗位职责使用的频率越来越高，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，以下是小编为大家收集的金融营销顾问岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

金融营销顾问岗位职责1

岗位职责:

1、人寿保险(健康.教育基金.投资理财等) /财产保险(车险.家庭财产保险.货物运输保险等)/证券业务及产品(股票.债券.基金)/银行业务(借记卡.信用卡.信贷业务等)/信托业务及产品(财产信托计划.资金信托计划.企业年金)

2、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息,为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案,确保客户财务独立和金融安全

3、通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合,为客户设计合理的税务规划,以满足客户长期的生活目标和财务目标.

任职要求:

1、年龄:25-45周岁。

2、学历:高中及以上学历

3、品貌端正,身体健康。

4、有强烈企图心,无不良嗜好,无违法犯罪记录。

5、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强。

6、具有良好的心理素质及良好的沟通能力。

7、曾从事金融(理财、保险、银行、证券、基金等)、销售、人力资源、策划、管理、会计、医学、法律、教师等行业工作者优先。

8、专业培训:优秀者可培养成为国寿未来专业理财规划师,提供从销售到管理的丰富培训,助你成功!

金融营销顾问岗位职责2

岗位职责：

1、服务于银行VIP客户，协助银行理财经理为银行高端客户提供专业的贵金属销售服务；

2、协助银行组织、策划、执行市场推广活动，完成公司规定的销售指标；

3、制定区域内阶段性的工作计划，完成销售报表的填报；

4、为银行提供专业的产品培训；

5、完成领导交办的其他工作。

任职要求：

1、大学专科及以上学历；

2、具有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力；

3、坦诚自信，具有高度的工作热情，能承受高强度工作压力；

4、有良好的团队合作精神；

5、具备独立分析和解决问题的能力；

6、吃苦耐劳，有上进心，学习能力强，能够适应出差；

7、有渠道销售经验者优先。

金融营销顾问岗位职责3

一、岗位职责：

1、根据客户的'不同需求，有针对性的为客户设计及推销合适的产品和服务；

2、每月完成既定的销售指标；

3、协助经理完成销售部其他相关事宜。

4、定期收集市场信息，对客户信息数据进行有效管理与及时更新；

5、结合客户需求与公司产品，整合资源提交解决方案。

二、任职要求：

1、男女不限，年龄在25—36岁之间，大专以上学历（条件特别优秀者不受此限制）；

2、热爱销售工作，工作责任心强，有大客户销售的工作经历优先；

3、具有较强的成就动机，以客户为中心的服务意识，勤奋进取、积极正面；

4、有培训行业销售经验或客户资源者优先。

金融营销顾问岗位职责4

岗位职责

1、服务所在地优信合作的汽车经销商集团、4S店；

2、宣传推广公司的业务、产品、服务，负责老客户的维护与管理，并不断拓展开发新客户；

3、负责所在地汽车经销商平台的广告及相关金融产品的售卖与服务，完成公司制定的销售目标；

4、负责客户营销方案的制作和提报，以及销售合同的谈判、签订、收款；

5、组织所在地用户和经销商的培训及活动。

任职要求

1、大专以上学历；

2、有汽车金融、互联网媒体、汽车类媒体、区域媒体汽车行业销售经验者优先；

3、正直坦诚、有责任心，勤奋进取；

4、注重效率，能适应高强度、快节奏的工作环境，有强烈的团队协作意识；

5、热爱销售工作，有激情，积极主动，有较好的执行能力及抗压能力。