金融机构岗位职责

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在不断进步的时代，需要使用岗位职责的场合越来越多，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编帮大家整理的金融机构岗位职责，希望能够帮助到大家。

金融机构岗位职责1

1、开拓并维护与机构客户（包括各类银行机构、资产管理公司、私募、证券公司、保险资管、期货公司、信托公司、财务公司及非银工商机构等）的合作关系；

2、向机构客户提供专业化的信托服务，积极撮合信托产品资金端来源；

3、了解和熟悉各类资产管理产品，广泛收集资产管理行业的创新产品信息，主动与各类银行机构、资产管理公司、私募、证券公司、保险资管、期货公司、信托公司、财务公司及非银工商机构等沟通交流，主动发掘合作机会，根据客户需求协同产品经理进行产品设计，并促进合作落地，在这一过程中不断满足机构客户的各种创新需求；

4、定期不定期拜访公司重点机构客户，交流公司信托产品的投资理念、风险控制策略及策划其他互动活动。

1、维护企业固有渠道，与企业、券商定期沟通；

2、前期对接评级项目：包括企业资料梳理，对项目初期的评级思路进行沟通；

3、跟进后续项目进度：协调进厂工作和人员进厂时间安排、项目费用沟通、项目进度的协调等；

4、市场拓展工作：通过分析市场环境情况，进行战略布局等。

1、依托公司用户资源，帮助金融机构用户（券商，公募，私募基金公司等）解答金融终端产品使用咨询；

2、与机构客户进行有效沟通了解客户需求，深度挖掘客户需求

3、维护老客户的`业务，挖掘客户的潜力，多渠道沟通与客户关系维护。

4、给金融机构用户提供终端产品相关服务（报表制作，数据查询等）；

职责描述:

1.负责基金、证券、保险、信托、银行等渠道的业务联系及拓展;

2.负责私募等外部投顾的挖掘与引进,外部投顾的配套服务工作,组织产品路演,向客户详细介绍公司的研究成果;

3.对正式客户进行定期走访,汇报投资计划实施进展情况,收集客户意见,定期向客户寄送账单、确认单等文书性凭证。

任职资格:

1、本科以上学历,金融、营销等相关专业;

2、具备1年以上期货及相关金融行业销售、研发等相关业务领域工作经验;

3、具有优秀的市场战略眼光、沟通能力、执行能力和团队管理能力;

4、热爱金融行业,熟悉金融市场运作、有丰富的项目运作经验;

5、具备期货从业资格。