理财运营专员岗位职责

“理财”往往与“投资理财”并用，因为“理财”中有“投资”，“投资”中有“理财”。大家不妨来看看小编推送的理财运营专员岗位职责，希望给大家带来帮助！

理财运营专员岗位职责

岗位职责：

1、负责所属客户包内客户的日常基础性维护服务；

2、做好新客户开发、新业务推广、服务产品签约、产品销售等工作；

3、完成营业部交办的其他工作。

任职要求：

1、熟悉各类金融产品，通过证券投资分析考试；

2、服务意识强，做事认真细致，有较好的口头、文字表达能力；

3、具有良好的`职业道德，较强的沟通能力和风险防范意识，富有团队合作精神；

4、年龄35周岁以下，全日制本科及以上学历，财经、管理类及相近专业人员优先。

　　理财经理岗位职责

职位描述

招聘要求：

1、全日制本科及以上学历，金融、经管类相关专业，年龄在35周岁以下；

2、金融/销售/客服从业经验1年及以上，服务营销能力强，熟练使用电脑及办公软件，良好的语言表达能力，持有AFP、CFP等理财专业证照者优先；

3、善于维护与拓展财富客户，有专业的资产配置能力，可根据客户需求，为客户提供个性化的投资建议和理财方案；

4、行为举止得体大方，亲和力强；有服务意识和销售特质，责任心强，积极认真，抗压力强；思维敏捷，沟通有说服力，目标导向；纪律及合规意识强；

应聘条件：

1、全日制本科及以上学历，金融类相关专业优先；

2、三年以上金融领域从业经验或两年以上金融、保险销售工作经验；

3、熟练掌握银行、保险等投资理财知识，熟练运用境内外金融市场工具，擅长投资理财、市场研究和资产配置规划，持相关证照者优先；

4、具有良好的逻辑思维和研究分析能力，沟通协调能力，语言表达和文字运用能力；

5、遵守职业准则，严格保守客户信息秘密，无不良纪录。