金融综合岗位职责
在不断进步的时代，岗位职责使用的频率越来越高，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。我们该怎么制定岗位职责呢？下面是小编整理的金融综合岗位职责，欢迎大家分享。
金融综合岗位职责1
工作职责
1、服务于公司vip客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的'信任关系。
招聘要求
1、24周岁以上，金融或相关专业，大专以上学历（诚聘海归）
2、1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司（其中之一）工作经历，
3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，
4、深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识；
5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议；
6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力；
6、取得金融业专业资格认证者。
金融综合岗位职责2
1、负责vip客户售后服务及需求再开发工作:保单缴费、生存金领取、保单理赔、保单信息变更等。
2、综合金融客户服务:信用卡办理、车险办理、贷款业务、投资理财、平安好房好车等综合金融业务。
3、房地产业务:富力城、碧桂园等房产的'销售;
4、生活业务:通过app实现线上销售,包括体检卡,上海家化的日常用品等
5、汽车服务:平安收购了汽车之家,可以实现汽车的销售
金融综合岗位职责3
岗位职责：
1、服务于公司客户,为客户提供全方面金融理财咨询及服务,定期为客户汇总理财产品的收益情况,向客户提供新的金融服务、理财产品及金融市场资讯;
2、根据客户的资产规模、生活目标 、预期收益目标和风险承受能力进行专业的理财规划方案设计,并推荐合适的理财产品;
3、通过调整存款、股票、债券、保险等金融产品的比重,达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的`基础上保值增值;
4、人寿保险:健康、意外、养老、教育基金、团体险等;
5、财产保险:车险、家庭财产险、货物运输险、公众责任险等;
6、可以做银行的一些产品,例如办理信用卡,理财等。
任职资格:
1、 大专学历及以上,专业不限,财经金融、市场营销、工商管理类优先考虑;
2、从事金融理财、证券行业优先考虑;
3、 具良好的沟通影响力、亲和力,团队合作力和自我激励能力;
4、 意愿从事销售性工作,个性积极乐观、能吃苦耐劳,有高度的责任心和职业操守;
5、 有较好的逻辑分析能力,对数据敏感。
6、 入职一年年以上的员工月收入平均15000元/月
金融综合岗位职责4
一、职位条件:
1、年龄:20—35周岁
2、学历:大专及以上学历(xxxx年应届生亦可)
3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强,良好的.团队精神;
4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;形象气质佳;
5、具有人力资源、金融、策划、管理、保险、销售、医学、法律、教育等行业工作经验者优先录用。
二、服务项目
1、银行业务: 平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡业务,贷款协销业务等。
2、证券业务及产品: 股票债券基金
3、信托业务及产品: 财产信托计划、资金信托计划,
4、人寿保险(健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等)
5、财产保险(车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)
6、企业年金
金融综合岗位职责5
一、职位描述：
1、月工资：训练津贴+业务提成+服务津贴+增员奖金+展业津贴+年终奖金+特别奖金等
2、福利：公司提供意外伤害保险、定期寿险、住院医疗保险、养老公积金，终身免费培训。业绩出色，每年享有公司提供的国内及海外的`旅游奖励！
3、公司为员工提供国内外旅游
4、享有长期团队管理，营销知识，技能等专业培训；
5、参加公司的管理团队，晋升主任/高级主任/经理/市场总监
6、上班五天制，国家法定假期；时间有弹性，适合喜欢自由创业人士
二、任职要求：
1、年龄在25—45周岁；
2、大专以上学历；
3、性格开朗，有良好的沟通能力，有较强的责任感和团队合作精神；
4、良好的学习能力、积极向上的心态，不断进取的企图心。
金融综合岗位职责6
一、公司亮点
1.国内保险行业排名第一综合金融集团,涵盖所有金融产品,市场大,人气广;
2.丰富的`产品供应平台和对接支持,拥有更多空间和渠道,带来更多收益;
3.专属客户资源,让拓展变得更简单;
4.工作自由,想干想歇您说了算,想跑多快自己掌控;
5.个人成长培训系统化,从初级到专家,手把手扶您前行;
6.公开公平的职业规划体系,让工作变成事业,挣钱晋升两不误;
二、任职要求
1.25岁–45岁,良好心理素质及沟通能力,工作热情,勤奋好学,责任心强;
2.抗压能力强,做自己的事业改变人生(职位和业绩可以世袭哟);
3.我们很注重人品,正能量,有进取心,自信心,责任心,及较强的自律性;
4.良好的协作和团队意识;
