关于中国化妆品品市场调研报告

一．摘要

通过对我国化妆品市场的评估以及对美国化妆品市场的了解，分析与美国化妆品企业合作的可行性，并且通过对Coppertone公司的深入了解，希望双方达成合作意向，及提出适宜的进口价格和具体谈判应采取的方法和策略。

二．背景介绍

聚美优品是国内知名正品女性团购网站,也是领先的品牌化妆品团购和护肤品团购网。聚美优品首创“化妆品团购”模式：每天在网站推荐十几款热门化妆品。其前身为团美网，2010年3月由陈欧、戴雨森、刘辉三人创立于北京。2010年9月，团美网正式全面启用聚美优品新品牌，并且启用全新顶级域名。聚美优品本质上是一家垂直行业的B2C网站。从最初每日一件限时折扣团购模式到如今每日多件产品限时抢购，在品类管理上主要以推荐明星产品搭配其他产品进行销售，并于2014年5月16日在纽交所挂牌上市。 聚美优品坚持只从品牌厂家、正规代理商、国内外专柜等可信的进货渠道采购商品，并在采购部专门设置自己的质检员。让消费者拥有良好的服务体验，进而取得消费者的信任。从2010年3月成立至今，凭借口碑传播，短短一年半就从月销售额不足10万元发展到当月销售上亿元的规模。聚美优品拥有5000万注册用户，占女性化妆品团购市场份额的80%以上。

聚美优品作为首家化妆品电商一直坚持以用户体验为核心，例如聚美优品开创官方旗舰店入驻的形式，先后吸引了欧莱雅(L'Oreal)、高丝、资生堂(Shisedo)、谜尚等国际知名美妆大牌的抢先入驻，迎来了新一轮的急速扩张。另如2013年聚美优品携手各大化妆品品牌在全国大力开设聚美线下旗舰店，藉以拉近与用户的距离，弥补用户网购体验不足的缺憾，提升品牌的溢价能力。而在未来，未来，聚美优品将把海外购作为新增长点， 包括It’s skin、Banila Co、九朵云、The saem、3CE等火爆品牌都将从韩国直接引入在聚美销售。海外购不光是原先平台业务的替代，更多是用更快的方式引进新品，带来增量，弥补砍掉第三方奢侈品业务后的SKU空缺。

三． 调研采取的步骤和方法

具体步骤如下：

1.首先对本国市场进行调研，了解国内消费者对于防晒产品的诉求、此类产品的主要卖点以及市场对此的反馈。

通过如下几个渠道获得：

（1） 通过专门统计货物每年销量报告的有关统计局收集国内市场防晒类

化妆品的最新信息。

（2） 收集其他网络购物平台有关此类产品的大概销售情况，并了解消费者

使用后的体验感受。

2.详细调查美国的化妆品的各类销售情况

（1） 通过查阅互联网上的相关资料了解

采用的方法：主要通过室内调研，借助得到的数据进行分析。

四．调研情况介绍

（一）本国防晒产品市场概述

1.近年来，防晒的观念已经被越来越多的女性所接受，渐渐地渗入到我们的生活中。据统计，已经有高达70%以上的女性在夏季使用防晒产品，而且平均使用6次。上世纪80年代初，中国人年均消费化妆品仅为1元人民币，而在2014年中国化妆品的销售额已达2000多亿元，中国已经成为世界最大的化妆品市场之一。且据相关数据显示，我国化妆品市场的销售额近几年以年平均12.9%左右的速度增长，在未来几年，我国化妆品市场会保持以年平均15%的速度增长，同时，我国目前化妆品消费水平还相对较低，市场进一步走向成熟。

2.目前我国化妆品消费水平相对较低，数据显示，目前国内的人均化妆品消费仅20—30元人民币，而世界人均消费水平则为35—70亿美元，而美国更是多达70—80美元。而在加入WTO之后，国外品牌凭借其在资金、技术、人才、营销、市场细分等方面的优势，逐渐以良好的口碑获取极大的市场份额。同时，随着环境的恶化，人们对皮肤护理的需求加强，市场需求也会随之水涨船高。

3.中国化妆品主要进口来源（以2013年第一季度为例）：欧美、日韩为我国化妆品进口主要国家。欧美份额相对稳定，日韩悄然变化。1-4月我国从欧盟（27国）进口化妆品20079.5万美元，下降 1.8%，占同期我国化妆品进口总额的`51.3%，尽管占比小幅下滑了1.9个百分点，但仍稳占半壁江山。其次为日本，1-4月化妆品进口额8111.2 万美元，下降17.4%，占比20.7%。。美国市场的进口状况 相对稳定，1-4月进口额4220.1万美元，增长17.1%，占比10.8%。韩国化妆品在消费文化的同化以及价格的亲民战略下进口份额显著提 升，1-4月我国进口韩国化妆品4077.4万美元，增长75.2%，提升了4.4个百分点。

4.在购买途径上，随着我国电商行业的迅猛发展，它已经逐渐成为化妆品购买途径中重要的一支。

（二）对美国化妆品出口市场的概述及对美国Coppertone 公司的了解

1.美国是全球最大的化妆品市场。尽管全球经济危机依然存在，但是化妆品和香水工业在美国等老牌生产地依然表现良好，其年均增长率达5%。最新报告显示：美国化妆品企业在电子商务方面的渗透和创新都位居前列， 68%的化妆品品牌进入电子商务领域，27%的化妆品品牌与线上零售伙伴展开合作。

调查数据显示，2009年在美国的高档化妆品市场上，市场价值同比2008年下降了6%，只有81.9亿美元，香水占据了30%，2009年香水价值同比2008年下降了10%，为24.8亿美元。彩妆销售额同比2008年下降了5%，为31.6亿美元；护肤品同比2008年下降了4%，为24.7亿美元。2009年引入的矿物彩妆销售增长了50%，但是目前矿物彩妆占有量比较小。从美国的市场调查可以看出，美国的消费者更倾向于性价比高的产品。但是在2010年6月12日前52周之内销售额达到43.3亿美元（包括沃尔玛销售），上升3%；香水销售额为6.877亿美元，同比2009年度的6.753亿美元上涨了1.8%，专家预计未来几年美国化妆品市场会实现大的增长。

ertone，译名“科普特”，是美国一家历史相当悠久的防晒产品公司，现隶属于默克集团，总部位于美国新泽西州。旗下产品包括水宝宝系列防晒霜。Coppertone产品占全球防晒品7%的市场份额，其中，拉美占有率达18.9%，北美达10.9%。作为美国防晒第一品牌，其产品具有低敏感性、不刺激、不阻塞毛孔的特点，并具防水效果，肌肤不会感觉到任何负担。注重开发男士和儿童防晒品，是唯一一个美国儿科医生推荐婴儿使用的品牌。

Coppertone公司拥有北美洲最大的防晒研究中心，该中心在1972年率先提出使用SPF系统来测试防晒品的功能。其它的第一还包括1960年推出第一款Sunless tanner，1980年推出的可同时防UVA和UVB射线的防晒品，儿童用防水防晒霜（可持续6小时）。Coppertone有5000家销售店遍布全美，最畅销的产品是SPF50的Water Babies防晒液，其他如水嫩防晒乳SPF50和SPF45的Coppertone Shade也有较好的销量。

五．分析、结论及建议

分析以上调研结果，我们很容易得到以下结论：

（一）中国的各类化妆品产品发展前景良好，但该部分市场的竞争较为激烈

（二）美国的各类化妆品在中国有着良好的口碑，易受到消费者的青睐

（三）Coppertone公司的“水宝宝”防晒霜的品质上乘，在美国本土销量极好

（四）Coppertone公司的产品在其他电商平台上的销售业绩均较好。

（五）Coppertone公司隶属的默克集团是全球制药企业领先者，信誉有保障

（六）最终确定Coppertone公司为比较理想的合作伙伴

六．对于谈判的建议

1.与美国Coppertone公司尚属初次合作，对对方的经营作风和工作能力还不是很了解。我们还是需要“货比三家”，也应与其他的一些供应商建立业务联系。

2.强调我方对产品质量的要求，避免在此方面引起不必要的麻烦。

3.鉴于我国化妆品市场正蓬勃发展，可藉此向对方压价以求长期稳定的合作。

4.因双方合作尚属首次，建议采取FOB报价。